深圳新聞網2023年8月16日訊（記者 湯莎）近日，中國太保舉辦大灣區國際家辦商院（以下簡稱“家辦商院”）家族事務官認證培訓結訓活動。中國太保壽險深圳分公司黨委書記、總經理鄭楠，中國太保壽險深圳分公司黨委委員、高級副總經理兼家辦商院院長張盈盈，家辦商院執行院長王弢、唐瑜出席活動。來自家辦商院首期72位學員見證了結訓儀式。
家族事務官/首席家族事務官授牌儀式
家辦商院圍繞家辦服務框架“家族、家業、家風”三個服務板塊，為學員提供了涵蓋健康規劃、教育規劃、資產傳承、資產配置、企業管理及慈善公益相關主題的課程，豐富了學員的知識體系，提升了學員服務高凈值客戶的能力。經過課程培訓，學員順利結業，并在結訓儀式上現場接受首席家族事務官及家族事務官授牌。
鄭楠在致辭中對家辦商院學員全身心投入到培訓中的態度和所取得的結訓的成果給予了肯定和表揚，并對家族事務官提出工作要求：一要轉變經營的思維，要以管家身份站在高凈值客戶需求角度去考慮問題，借助家辦一站式服務的資源平臺服務好客戶；二要拓展國際化的視野，提升自己的專業能力和綜合服務能力，準確及時地挖掘和捕捉客戶需求。同時，他表示，中國太保壽險深圳分公司作為駐扎灣區的保險機構，要繼續積極落地集團大灣區戰略，以更主動的姿態服務好灣區客戶，持續發力灣區高凈值市場，成為市場引領者。
中國太保大灣區國際家族辦公室是中國太保響應國家粵港澳大灣區建設戰略部署，在灣區建立的“太保服務”品牌下的高端金融服務子品牌。家辦堅持以服務客戶為中心，依托完善的服務項目，為粵港澳大灣區超高凈值家族提供一站式服務，開創藍血家族傳奇，守護家族基業長青。其中，家辦商院將通過家族事務官認證體系，培育專業、全面、溫情的家族事務專家，為超高凈值客戶家族創富、守富、傳富保駕護航。（供圖：中國太保）