深圳新聞網2023年12月12日訊（記者 湯莎）近日，中國太保旗下中國太保壽險舉辦首期養老規劃師認證培訓。在上海財經大學支持下，來自全國90位中國太保壽險保險代理人參與并通過專業測評，取得養老規劃師職業認證。此舉為幫助客戶制定全方位風險保障和服務方案奠定專業基礎，也將進一步助力中國太保“養老芯主張”產服一體化落地。
中國太保壽險在隊伍轉型中打造“五年四證”專業能力認證體系，即為保險代理人打造包括“健康管理師”“養老規劃師”“財稅規劃師”“傳承規劃師”在內的五年專業培訓及職業認證計劃，助力營銷隊伍開啟職業化、專業化、數字化成長之路。本次養老規劃師認證培訓，是中國太保壽險繼與上海瑞金醫院攜手組織健康管理師培訓認證后，推進專業能力體系建設切實落地的第二步。
據悉，養老規劃師認證項目是基于中國太保壽險營銷隊伍職業化、專業化、數字化發展訴求所定制的專屬認證培養方案。項目由上海財經大學和德國法蘭克福財經管理大學共同創辦的上海國際銀行金融學院打造，包含40節線上課程、2天線下課程和專業認證測評，旨在幫助學員了解老齡化產生的底層邏輯和養老制度的頂層設計，深刻理解老年心理和照護需求，掌握利用保險工具為客戶構建養老風險轉移的全面方案，最終獲得“專業養老規劃師”職業資質認證。授課講師團由上海財經大學、上海交通大學、南開大學等“雙一流”高校的多位教授以及北美精算師、注冊國際理財策劃師組成，幫助保險代理人提升一對一需求銷售能力，深化中國太保壽險“富足、宜居、優雅、照護”一體化的養老產服方案。
后續，中國太保壽險將持續通過“五年四證”專業能力認證體系為優質人才持續賦能，聯合上海瑞金醫院培養健康管理師，依托上海財經大學學術支持培養養老規劃師，并進一步鏈接專業會計師事務所和律師事務所，定制財稅規劃師、傳承規劃師認證培養方案，提升隊伍專業能力，進一步落地“責任、智慧、溫度”的太保服務理念。（供圖：中國太保）